2 principales actions défensives versant des dividendes à acheter pour 2023
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- Les inquiétudes suscitées par la hausse des taux d’intérêt, la persistance d’une inflation élevée et le ralentissement de la croissance économique ont été les principaux moteurs du sentiment du marché ces derniers mois
- Les investisseurs continueront d’investir dans des actions à dividendes défensives au détriment des entreprises technologiques à forte croissance dans le contexte actuel du marché
- Philip Morris International et Kimberly-Clark devraient figurer sur votre liste de surveillance, grâce à leurs fondamentaux solides, leurs valorisations raisonnables et leurs versements de dividendes croissants
Les principales moyennes de Wall Street ont connu un début difficile en 2023, le sentiment continuant d’être dicté par les inquiétudes suscitées par les plans en cours de la Réserve fédérale visant à augmenter pour lutter contre des niveaux constamment élevés.
Alors que de fortes baisses ont frappé les entreprises technologiques à forte croissance non rentables, les actions de valeur à l’esprit défensif avec de solides dividendes ont enregistré des rendements impressionnants au cours de l’année écoulée. En effet, l’ETF iShares S&P 500 Value (NYSE 🙂 a surperformé l’ETF iShares S&P 500 Growth (NYSE 🙂 par une large marge au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ayant abandonné les actions risquées pour des paris plus sûrs.
Compte tenu de cela, je recommande d’acheter des actions de Philip Morris International (NYSE 🙂 et de Kimberly-Clark (NYSE 🙂 pour résister à la volatilité du marché attendue au cours de la nouvelle année. Les deux actions – qui ont facilement battu le marché en 2022 – offrent des rendements de dividendes relativement élevés et sont toujours raisonnablement évaluées, ce qui en fait des acteurs défensifs attrayants dans le contexte actuel du marché.
Philip Morris International
- Rendement du dividende : 5,04 %
- Capitalisation boursière : 156,2 milliards de dollars
Alors que je recherche de nouvelles idées d’investissement dans une période d’incertitude, Philip Morris International répond à mes critères stricts de sociétés de valeur rentables qui réussissent dans des environnements macroéconomiques difficiles.
L’entreprise de fabrication de cigarettes et de tabac a prouvé au fil du temps qu’elle pouvait soutenir une économie en ralentissement tout en offrant aux investisseurs des dividendes plus élevés.
En fait, Philip Morris a augmenté son dividende annuel pendant 15 années consécutives, et les actions rapportent actuellement 5,04 %, soit plus du triple du rendement implicite du , qui est de 1,67 %.
Alors que le ratio de distribution des dividendes devrait dépasser 85 % pour l’exercice en cours, Philip Morris semble en mesure de poursuivre son impressionnante séquence de croissance annuelle des dividendes, démontrant la force et la résilience de son entreprise.
Source : InvestirPro
Je pense que les actions de Philip Morris sont un choix solide pour l’année à venir, car les sociétés de consommation de base à l’esprit défensif avec des dividendes solides et des valorisations attrayantes ont généralement tendance à surperformer dans un environnement de récession.
Philip Morris, qui a été essaimée d’Altria (NYSE 🙂 en 2008, est la plus grande entreprise de cigarettes et de tabac au monde, sur la base des ventes nettes. Son produit le plus reconnu et le plus vendu, vendu dans plus de 180 pays, est la marque Marlboro. Son portefeuille comprend également le dispositif de tabac chauffé sans fumée IQOS, qui est la marque leader dans l’espace de chaleur non combustible non combustible à risque réduit.
En général, les actions des sociétés défensives dont les produits sont essentiels à la vie quotidienne des gens, comme les fabricants de cigarettes, ont tendance à bien performer dans un marché difficile.
L’action PM – qui est tombée à un récent creux de 52 semaines à 82,85 $ fin septembre – a clôturé à 100,82 $ mardi. Aux niveaux actuels, la société « Big Tobacco » a une capitalisation boursière de 156,2 milliards de dollars.
Les actions de Philip Morris ont augmenté de 6,5 % en 2022, une bien meilleure performance que l’ETF iShares US Consumer Staples (NYSE 🙂 qui suit l’espace et a augmenté de 1,5 % l’an dernier.
Kimberly Clark
- Rendement du dividende : 3,42 %
- Capitalisation boursière : 45,7 milliards de dollars
Kimberly-Clark est une autre des meilleures actions versant des dividendes avec un bilan exceptionnel en matière de retour d’argent aux actionnaires, quelles que soient les conditions économiques.
En tant que tel, KMB est une bonne option à mon avis pour les investisseurs qui cherchent à se protéger d’une nouvelle volatilité du marché baissier grâce à ses efforts continus pour restituer le capital aux actionnaires, principalement par le biais de versements de dividendes.
Non seulement les actions du géant des produits de consommation rapportent actuellement 3,42 %, ce qui dépasse le marché, mais la société a augmenté son dividende annuel pendant 50 années consécutives, obtenant ainsi le statut prestigieux de « Dividend King ». Les « Dividend Kings » sont un groupe de seulement 48 actions qui ont augmenté leur distribution annuelle de dividendes pendant au moins 50 années consécutives.
En plus d’augmenter les dividendes, Kimberly-Clark a également restitué du capital aux actionnaires en utilisant des rachats d’actions.
Source : InvestirPro
Kimberly-Clark est bien placée pour réaliser une croissance continue dans un contexte opérationnel difficile alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses en articles discrétionnaires et détournent davantage de dépenses vers les besoins de base.
La société mondiale bien diversifiée de produits de consommation opère dans 175 pays et vend une gamme de produits dont les consommateurs ont besoin quelle que soit la situation économique, notamment des couches, des essuie-tout et des mouchoirs. Certaines de ses marques les plus reconnues comprennent les couches et les lingettes pour bébés Huggies, les mouchoirs en papier Kleenex, les papiers hygiéniques Cottonelle et Scott et les produits d’hygiène féminine Kotex.
Compte tenu de cela, je m’attends à ce que Kimberly-Clark réalise une solide performance en 2023, avec des actions susceptibles d’atteindre de nouveaux sommets historiques, grâce à son illustre historique de rendements pour les actionnaires combiné à sa position de leader dans les ménages et espace produits personnels.
KMB – qui a chuté en dessous de 110 $ par action en octobre pour atteindre le plus bas depuis janvier 2019 – a clôturé à 135,54 $ hier soir, à environ 15 % de son sommet historique de 160,16 $ atteint en août 2020. Aux niveaux actuels, le Irving, Texas- société basée a une capitalisation boursière de 45,7 milliards de dollars.
Les actions ont terminé 2022 avec une perte annuelle de seulement 5 %, dépassant la performance annuelle des principaux pairs du secteur, tels que Procter & Gamble (NYSE 🙂 (-7,3 %), Colgate-Palmolive (NYSE 🙂 (-7,7 %) et Clorox (NYSE 🙂 (-19,5%).
Divulgation: Au moment d’écrire ces lignes, je suis court sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et ProShares Short QQQ ETF (PSQ). je reste longtemps sur le Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
Les points de vue discutés dans cet article sont uniquement l’opinion de l’auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement.
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