Les sociétés énergétiques annoncent des bénéfices impressionnants
Les bénéfices de l’énergie sont arrivés rapidement et furieusement au cours des deux dernières semaines – et leurs résultats n’ont pas déçu. Cela ne devrait pas être trop surprenant, car selon FactSet, le taux de croissance mixte des bénéfices du secteur de l’énergie au cours de cette période a atteint un énorme 290,3 %. FactSet a également noté que le secteur de l’énergie était « le plus grand contributeur à l’augmentation du taux de croissance des bénéfices » pour le S&P 500 depuis le 30 juin.
En tant que quelqu’un qui a été très optimiste sur le secteur de l’énergie au cours des derniers mois, j’ai suivi de près les bénéfices. Eh bien, nous avons enfin entendu parler des plus grandes sociétés énergétiques – ExxonMobil Corporation (NYSE :XOM), Société Chevron (NYSE :CVX), et Shell plc (NYSE :SHEL) – alors utilisons celle d’aujourd’hui Marché360 pour faire le point sur les performances des dirigeants du secteur de l’énergie…
ExxonMobil Corporation (NYSE :XOM) – Résultats rapportés le vendredi 29 juillet.
ExxonMobil Corporation (NYSE :XOM) a enregistré des bénéfices exceptionnels pour le deuxième trimestre de 2022. Les bénéfices du deuxième trimestre ont bondi de 73 % en glissement annuel pour atteindre 17,9 milliards de dollars, ou 4,14 dollars par action, contre 4,7 milliards de dollars, ou 1,10 par action, au même trimestre il y a un an. C’est plus de 3 fois plus ! La société a réalisé un chiffre d’affaires de 115,68 milliards de dollars, contre 67,7 milliards de dollars il y a un an.
Le PDG d’Exxon, Darren Woods, a déclaré à propos des bénéfices : « Les bénéfices et les flux de trésorerie ont bénéficié d’une production accrue, de réalisations plus élevées et d’un contrôle strict des coûts. Les solides résultats du deuxième trimestre reflètent notre concentration sur les fondamentaux et les investissements que nous avons mis en place il y a plusieurs années et soutenus au plus profond de la pandémie. »
Société Chevron (NYSE :CVX) – Résultats rapportés le vendredi 29 juillet.
Société Chevron (NYSE :CVX) a annoncé des bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Pour le trimestre, le bénéfice a augmenté de 71 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,82 $ par action, dépassant les estimations de 5,10 $ par action et passant de 1,71 $ par action il y a un an. Le bénéfice ajusté de 11,4 milliards de dollars est passé de 3,08 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Et la société a annoncé un chiffre d’affaires de 68,76 milliards de dollars, contre 36 milliards de dollars il y a un an.
Le vice-président et directeur financier de Chevron, Pierre Breber, estime que la société « peut tout faire », y compris « augmenter le dividende aux investisseurs, développer l’énergie traditionnelle et nouvelle, rembourser la dette et racheter des actions ».
J’aime toujours voir les entreprises augmenter leurs dividendes et racheter des actions. Ils augmentent tous les deux la valeur actionnariale et les dividendes fournissent un revenu à un moment où de nombreux Américains en ont besoin. Chevron rapporte actuellement 3,7 %, ce qui est solide, mais j’ai travaillé dur pour trouver un moyen plus puissant de générer des revenusdont nous avons parlé hier.
Shell plc (NYSE :SHEL) – Résultats annoncés le jeudi 28 juillet.
Le deuxième trimestre a été le deuxième trimestre consécutif de bénéfices records pour Shell plc (NYSE :SHEL), car les prix élevés de l’énergie ont gonflé ses résultats. Les bénéfices du deuxième trimestre ont bondi de 518,5 % en glissement annuel pour atteindre 16,7 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars au même trimestre il y a un an. Le bénéfice ajusté a bondi de 107,3 % en glissement annuel pour atteindre 11,5 milliards de dollars, soit 3,08 dollars par action, ce qui a dépassé les estimations des analystes à 2,85 dollars par action. Shell a également annoncé un chiffre d’affaires de 100,06 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Maintenant que nous connaissons les résultats des bénéfices des sociétés énergétiques, voyons comment ils se situent dans Portfolio Grader…
Comme vous pouvez le voir, Exxon, Chevron et Shell sont tous très bien notés, et leurs résultats étonnants ne sont pas une surprise.
Comme nous en avons discuté, j’ai été optimiste sur l’énergie depuis le printemps. Et sur la base des rapports sur les bénéfices de la semaine dernière, c’est la bonne décision. Et je m’attends à ce que le secteur continue à bien se porter.
Oui, les valeurs énergétiques ont été touchées par des prises de bénéfices entre le 8 juin et le 14 juillet, alors que les prix de l’énergie se sont modérés dans le sillage des craintes de récession, des hausses massives des taux d’intérêt directeurs et de l’incendie du gaz naturel liquéfié (NYSE :GNL) plaque tournante au Texas. Cependant, les prix du pétrole brut se sont raffermis, s’échangeant à nouveau près de 100 $ le baril, et les prix du gaz naturel ont repris leur ascension, rebondissant de près de 66 % en juillet.
Maintenant, je m’attends à ce que les prix du pétrole brut WTI se modèrent dans les mois à venir en raison de la saisonnalité. Chaque année, alors que la demande saisonnière diminue, les prix de l’énergie chutent à l’automne. Nous verrons probablement les prix du pétrole brut baisser à environ 85 $ le baril en septembre et octobre. Mais même avec des prix du pétrole brut à 85 dollars le baril, de nombreuses sociétés énergétiques resteront rentables.
Les prix du gaz naturel, en revanche, resteront probablement élevés de manière persistante étant donné que la Russie continue de jouer à des jeux en Europe. La Russie a déjà cessé de fournir du gaz à la France, à la Pologne, à la Bulgarie, à la Finlande, au Danemark et aux Pays-Bas, et elle a réduit ses livraisons à l’Allemagne et à l’Italie. Les membres de l’Union européenne (UE) ont été invités à réduire leur consommation de gaz naturel « immédiatement », car l’UE risque de manquer de gaz naturel pour chauffer les maisons cet hiver. Ainsi, en raison de toutes les perturbations de l’approvisionnement en gaz naturel, les prix du gaz naturel demeurent beaucoup plus élevés que la normale.
Ce que cela me dit, c’est que le pétrole brut, le gaz naturel et d’autres sociétés liées à l’énergie devraient continuer à prospérer et à réaliser des bénéfices et des résultats de vente époustouflants.
En fait, deux de mes meilleurs choix cette semaine dans Bénéfices accélérés sont des actions énergétiques, et tous mes achats d’août sont des actions énergétiques. Et je viens d’en ajouter une autre cette semaine, dont une recommandation spéciale le jeudi. Non seulement il a annoncé une croissance à trois chiffres de ses bénéfices au deuxième trimestre, puis s’est redressé dans le sillage de son rapport sur les bénéfices, mais les bénéfices du troisième trimestre devraient être encore plus solides en octobre – et c’est de bon augure pour le cours de l’action. Si les choses se passent comme prévu, ce titre pourrait nous donner l’occasion de gagner rapidement de l’argent en quelques mois seulement.
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Sincèrement,
Louis Navellier, Marché 360
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L’Éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Éditeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet de commentaires, d’analyses, d’opinions, de conseils ou de recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le dissertation ci-dessous :
Shell plc (NYSE :SHEL)
