1 action à acheter, 1 action à vendre cette semaine : Nvidia, Deere

• Les minutes de la Fed, davantage de bénéfices, Thanksgiving/Black Friday seront au centre des préoccupations cette semaine.
• Nvidia est un achat avec un autre trimestre de battement et de relance attendu.
• Deere est une vente avec des prévisions décevantes sur le pont.
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Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé en légère hausse vendredi, marquant leur troisième semaine consécutive gagnante, les investisseurs restant convaincus que les taux d’intérêt américains ont atteint un sommet et pourraient même baisser l’année prochaine.

Pour la semaine, les valeurs vedettes ont augmenté de 1,9 %, l’indice de référence de 2,2 % et les valeurs technologiques de 2,4 %.

Les actions ont été en forte hausse ce mois-ci, le Nasdaq ayant augmenté de 9,9 % dans un contexte de signes de ralentissement de l’inflation qui ont alimenté l’espoir que la Réserve fédérale ait fini d’augmenter les taux d’intérêt.

S&P 500 contre Nasdaq contre Dow

À l’approche des vacances de Thanksgiving, Wall Street aura une semaine de négociation écourtée. Le marché boursier restera fermé le jour de Thanksgiving – jeudi – et fermera tôt à 13 h HE vendredi.

De nombreuses données économiques seront toutefois publiées dans les jours précédents, alors que les investisseurs continuent de peser sur les plans de taux de la Fed pour les mois à venir.

Sur le calendrier économique, le plus important sera le compte rendu de la réunion du FOMC de novembre de la Réserve fédérale.

Pendant ce temps, la dernière grande semaine de la saison de reporting voit les bénéfices affluer du poids lourd du marché Nvidia, ainsi que de plusieurs détaillants tels que Lowe’s (NYSE :), Best Buy (NYSE :), Kohl’s (NYSE :), Nordstrom (NYSE 🙂 et Articles de sport de Dick (NYSE :).

D’autres sociétés notables incluent Deere, Zoom Video (NASDAQ :), Autodesk (NASDAQ 🙂 et Baidu (NASDAQ :).

Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je souligne ci-dessous un titre susceptible d’être en demande et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.

N’oubliez pas cependant que mon calendrier est juste pour la semaine à venir, Du lundi 20 novembre au vendredi 24 novembre.

Actions à acheter : Nvidia

Je m’attends à ce que Nvidia (NASDAQ 🙂 prolonge sa progression cette semaine, culminant peut-être par une cassure vers un nouveau sommet historique, alors que le géant de la technologie se prépare à publier un autre rapport sur les bénéfices trimestriels en hausse dans un contexte de demande croissante pour son IA. puces.

Nvidia devrait publier sa mise à jour du troisième trimestre après la clôture du marché américain le mardi 21 novembre à 16h20 HE, et devrait battre une fois de plus son record de ventes alors que les perspectives de croissance de l’intelligence artificielle restent solides.

Un appel avec le PDG Jensen Huang est prévu à 17h00 HE.

Les acteurs du marché s’attendent à une variation considérable des actions de NVDA après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d’environ 8 % dans les deux sens. Les actions ont augmenté d’environ 3% après son dernier rapport sur les résultats fin août.

Comme on pouvait s’y attendre, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant la publication, dans un contexte de transition rapide vers l’informatique accélérée et l’IA générative.

Les estimations des bénéfices ont été révisées à la hausse 38 fois au cours des trois derniers mois, contre aucune révision à la baisse. Pendant ce temps, 50 des 53 analystes couvrant NVDA ont une note équivalente à l’achat sur le titre.

Le consensus prévoit que Nvidia affiche un bénéfice par action de 3,39 dollars au troisième trimestre, en hausse de 485 % par rapport au BPA de 0,58 dollars de l’année dernière. Si tel est effectivement la réalité, cela marquerait le trimestre le plus rentable de Nvidia en 30 ans d’histoire.

Dans le même temps, les revenus devraient grimper de 172 % sur un an pour atteindre 16,11 milliards de dollars, alors que le leader technologique bénéficie de la demande croissante pour ses puces IA A100 et H100, qui sont devenues une norme en matière de développement de l’IA.

En tant que tel, je pense que le directeur général, Jensen Huang, fournira des prévisions de bénéfices et de ventes meilleures que prévu pour le trimestre en cours et au-delà, car la société basée à Santa Clara reste bien placée pour prospérer dans l’environnement actuel.

Les sujets clés susceptibles d’être abordés seront des détails supplémentaires sur les revenus des services d’IA et l’impact des contrôles plus stricts des exportations chinoises, ainsi qu’une mise à jour sur la chaîne d’approvisionnement des centres de données.

L’action NVDA a terminé la séance de vendredi à 492,98 dollars, juste en dessous de son record de 502,66 dollars atteint le 24 août. Aux niveaux actuels, Nvidia a une capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars, ce qui en fait la cinquième société la plus valorisée à la bourse américaine.

Les actions ont augmenté de 237 % en 2023, faisant de Nvidia l’action la plus performante du S&P 500 de l’année, grâce au buzz continu lié à l’IA.

Actions à vendre : Deere

Je pense que l’action Deere (NYSE 🙂 connaîtra une semaine difficile à venir, car les derniers bénéfices et perspectives du fabricant d’équipements agricoles et de machines lourdes seront décevants en raison du déclin des tendances de la demande du secteur et de perspectives fondamentales incertaines.

Le rapport financier du quatrième trimestre de Deere est attendu avant l’ouverture de mercredi et les résultats risquent d’être affectés par les signes de ralentissement de la demande mondiale de machines dans un contexte économique difficile.

Selon l’évolution du marché des options, les traders anticipent une variation d’environ 5 % dans les deux sens pour les actions DE après la publication. Les actions ont chuté de près de 7 % après la publication du rapport fiscal du deuxième trimestre à la mi-août.

Il convient de noter que huit des 18 analystes interrogés par InvestingPro ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices au cours des 90 jours précédant la publication, Wall Street étant devenu prudent quant aux perspectives du constructeur de tracteurs.

Deere devrait gagner 7,46 $ par action pour son quatrième trimestre fiscal, pratiquement inchangé par rapport au BPA de 7,44 $ de l’année dernière.

Dans le même temps, les revenus devraient baisser de 4,8 % par an à 13,66 milliards de dollars, reflétant le ralentissement de la demande pour sa large gamme d’équipements agricoles, miniers et de construction dans un contexte d’inquiétudes concernant la santé de l’économie mondiale.

Deere a déclaré un bénéfice de 10,20 $ par action sur un chiffre d’affaires de 15,8 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal 2023.

Pour l’avenir, je prévois que le géant de l’agriculture décevra les investisseurs avec ses prévisions, compte tenu des perspectives incertaines concernant les ventes de machines agricoles et minières dans un contexte de ralentissement économique.

L’action DE a clôturé à 384,15 $ vendredi, ce qui a valu au fabricant d’équipement lourd basé à Moline, dans l’Illinois, une valorisation de 110,6 milliards de dollars.

À moins de deux mois de 2023, les actions de Deere sont en baisse de 10,4 % depuis le début de l’année et sont près de 15 % en dessous de leur sommet de juillet de 450 $.

Les actions ont été sous pression en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives des secteurs agricole et minier, dans un contexte de craintes renouvelées concernant l’économie mondiale.

Assurez-vous de consulter InvestingPro pour rester en phase avec les dernières tendances du marché et ce qu’elles signifient pour vos décisions commerciales.

Divulgation: A l’heure où j’écris ces lignes, je suis long sur le S&P 500, et le Nasdaq 100 via le SPDR L’ETF S&P 500 (SPY) et l’ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). Je suis aussi longtemps sur le FNB SPDR sectoriel de sélection technologique (NYSE :). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF en fonction d’une évaluation continue des risques liés à l’environnement macroéconomique et aux données financières des entreprises. Les points de vue discutés dans cet article représentent uniquement l’opinion de l’auteur et ne doivent pas être considérés comme un conseil d’investissement.