Le lapin Energizer n’a rien sur cette batterie en métal

Le lapin Energizer n’a rien sur cette batterie en métal

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Les véhicules électriques (EV) avaient l’habitude d’avoir mauvaise réputation.

Eh bien, peut-être que « mauvais » n’est pas le bon terme. Des mots comme « prétentieux » sont probablement plus proches de la réalité. Les véhicules électriques ressemblaient plus à une déclaration environnementale qu’à un moyen de passer de « A » à « B ».

Mais ce n’est tout simplement plus vrai; non seulement les véhicules électriques gagnent rapidement en popularité. Comme le New York Times observé fin novembre 2022…

Les voitures à batterie constituent désormais le segment du marché automobile qui connaît la croissance la plus rapide, avec des ventes qui ont bondi de 70% au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2021, selon les données de Cox Automotive, une société de recherche et de conseil.

Maintenant, je n’évangélise pas «l’évangile EV» selon lequel tout le monde devrait conduire ses Broncos et Altimas à la casse et les remplacer par des Tesla Model 3 et des Volkswagen ID.4.

Mais je suis prêchant sur l’incroyable potentiel de profit du marché des VE… en particulier, les métaux des batteries qui assurent leur fonctionnement.

Nous allons jeter un coup d’oeil…


Le prochain super-boom américain est là

Eric Fry pense qu’il vient de découvrir le prochain « supercluster de richesse » américain et qu’il se forme là où on s’y attend le moins. Les investisseurs y affluent déjà pour avoir une chance d’obtenir des rendements de plus de 1 000 %. Voici comment vous pourriez les rejoindre… avant qu’il ne soit trop tard…


La demande continue

Lorsque je me suis concentré pour la première fois sur les métaux des batteries et le stockage d’énergie en 2020, j’ai écrit…

[A] tendance majeure qui pourrait produire des investissements gagnants… c’est ce que j’appelle la deuxième révolution électrique…

Je parle de la transition mondiale massive des modes de production d’électricité basés sur la combustion vers des modes renouvelables qui alimentent un éventail de technologies électriques et basées sur des batteries.

Pour capitaliser sur cette tendance, j’ai recommandé d’investir dans les sociétés minières qui fournissent les métaux indispensables aux technologies de stockage d’énergie…

[Already] le prix du cuivre a grimpé à un sommet de sept ans au-dessus de 3,70 $ la livre.

Nous ne devrions donc pas être surpris si le boom du cuivre se transforme en une « ruée vers le cuivre », suivie d’une panique acheteuse qui pousse le prix du métal encore plus haut.

Cette prévision se déroule de manière positive, bien qu’avec quelques reculs en raison du marché baissier de cette année.

Les prix du cuivre ont atteint un sommet historique de 4,94 $ en mars dernier, mais ont reculé d’environ 1,00 $ depuis lors. Même ainsi, le prix du cuivre n’indique pas du tout que la demande ait ralenti.

Comme je l’ai dit dans un récent numéro de Rapport d’investissement

« Destruction de la demande » est un terme qui reçoit beaucoup de diffusion ces jours-ci.

Selon le récit populaire, la récession américaine deviendra si aiguë qu’elle détruira la demande de tout, de l’essence aux balles de golf… et des engrais aux chaussures.

Mais les nutriments ne sont pas des Nikes.

Même si une récession amène les consommateurs à réduire leurs achats de baskets, il ne s’ensuit pas que les agriculteurs réduiront les nutriments des cultures, c’est-à-dire les engrais.

Il ne s’ensuit pas non plus que le ralentissement de la demande de Titleists signalerait un ralentissement de la demande de titane… ou d’aluminium… ou de cuivre… ou de tout autre métal qui alimente le boom mondial des énergies renouvelables.

Le récit « demande-destruction » est devenu si extrême qu’il frise l’absurdité.

Oui, les conditions de récession peuvent ralentir la croissance de la demande de divers biens et services, voire réduire cette demande. Mais ils ne détruisent généralement pas la demande comme un boulet de démolition détruit un bâtiment condamné.

Cela résume à peu près tout; alors que les prix peuvent lutter sous le poids d’un marché baissier d’un an, la demande a pas cessé – et il ne le sera pas.

L’entreprise canadienne d’extraction de métaux, Ressources Teck Ltée (TECK)prévoit que la demande de cuivre pour la production de batteries de véhicules électriques fera un bond de 750 % au cours de cette décennie, passant de 210 000 tonnes en 2020 à 1,8 million de tonnes.

Parallèlement à cette augmentation, Teck prévoit que la demande de cuivre pour les bornes de recharge pour véhicules électriques augmentera de plus de 1 000 % d’ici 2030.

un graphique illustrant comment la demande croissante de cuivre des technologies électriques consommerait 18 % de la production mondiale actuelle de cuivre d'ici 2030 (divisé par les réseaux électriques, les batteries EV, l'éolien, le solaire et la recharge des EV)

Toutes choses égales par ailleurs, les cours du cuivre devraient donc évoluer à la hausse pendant plusieurs années. Mais tout le reste n’est pas égal…

L’approvisionnement en cuivre est soumis à une pression géologique extrême ; les teneurs en minerai des principales mines de cuivre du monde sont en baisse. Société de ressources australo-britannique Groupe BHP (BHP) estime que la baisse des teneurs supprimera environ deux millions de tonnes / an de l’approvisionnement mondial des mines de cuivre d’ici 2030.

un graphique montrant les teneurs moyennes estimées du minerai des mines de cuivre du monde de 2000 (environ 0,98%) à 2020 (un peu moins de 0,6%)

Ce n’est pas rien. À mesure que les teneurs en minerai diminuent, les approvisionnements en cuivre ne deviennent pas simplement moins abondants; ils deviennent également plus coûteux à extraire.

Considérez cette analyse au dos de l’enveloppe du chercheur principal du Manhattan Institute, Mark P. Mills…

Pour chaque tonne d’un élément purifié, un tonnage beaucoup plus important de minerai doit être physiquement déplacé et traité. C’est une réalité pour tous les éléments, exprimée par les géologues comme une teneur en minerai : le pourcentage de la roche qui contient l’élément recherché…

Pour un aperçu de ce que tout cela indique concernant l’empreinte matérielle totale de la voie de l’énergie verte, considérons la chaîne d’approvisionnement d’une seule batterie de voiture électrique, qui, dans sa forme finale, pèse environ 1 000 livres. Fournir les minéraux raffinés nécessaires à la fabrication d’une seule batterie EV nécessite l’extraction, le déplacement et le traitement de plus de 500 000 livres de matériaux quelque part sur la planète.

Conclusion : La croissance future robuste de la demande de cuivre est assez certaine, mais la capacité de l’industrie minière à satisfaire cette croissance ne l’est pas. C’est le genre d’équation qui devrait exercer une pression à la hausse sur le prix du cuivre pendant de nombreuses années à venir.

Et à mesure que le déploiement des véhicules électriques se poursuit, vous pouvez parier que les « pioches et pelles » jouent – ​​le Fournisseurs pour les constructeurs automobiles – ont le potentiel de monter plus haut que même les constructeurs automobiles eux-mêmes.

En ce moment, j’ai l’œil sur un des fournisseurs qui, je pense, bénéficiera le plus de cette révolution.

Et vous pouvez y accéder, gratuitement (ticker et tout), ici.

Salutations,

Éric

PS En plus de ce jeu de «révolution EV», j’ai également cinq actions que je vois exploser de 10X ou plus au cours des prochaines années. Détails ici.

A la date de publication, Eric Fry ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur de titres primé avec de nombreux appels «10-bagger» – dans les bons ET les mauvais marchés. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 gagnants boursiers différents de plus de 1 000 % au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) lors d’un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1 000 %, ici.

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