2 ETF actifs d’actions américaines qui battent leurs indices de référence en 2023

2 ETF actifs d’actions américaines qui battent leurs indices de référence en 2023

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L’indice S&P 500 est souvent salué comme la référence en matière de performance des actions américaines, et pour cause. Sur le long terme, il s’agit d’un concurrent difficile à battre, le dernier rapport SPIVA révélant que 92,2 % de tous les fonds américains à grande capitalisation n’ont pas réussi à le surperformer au cours des 15 dernières années. Cette sous-performance est largement attribuée à l’impact important des frais plus élevés associés à la gestion active.

Cependant, lorsque l’on s’intéresse à une période plus courte, le récit commence à changer. Sur une période d’un an seulement, le pourcentage de fonds en retard par rapport au S&P 500 tombe à 60,1 %. Ce changement suggère que dans certaines conditions de marché et sur des périodes spécifiques, les fonds actifs gérés par des experts peuvent effectivement surpasser leurs indices de référence.

L’année dernière a été une période haussière pour les marchés, créant un environnement dans lequel certains ETF d’actions américaines gérés activement ont pu exploiter cet élan et surpasser la performance du S&P 500. Voici un aperçu de deux ETF remarquables du marché national qui ont non seulement surperformé l’année dernière. mais présentent également des raisons impérieuses que les investisseurs doivent surveiller en 2024.

FNB Harbour Long-Term Growers (WINN)

Je pense que WINN illustre « l’effet démocratisant des ETF », rendant les stratégies d’investissement de haute qualité accessibles à un plus large éventail d’investisseurs. Grâce à son partenariat avec Jennison, WINN propose au marché de détail une stratégie phare de croissance des grandes capitalisations dans un format ETF à la fois très liquide et fiscalement avantageux.

Avec un ratio de frais de seulement 0,57 %, il offre une option plus rentable que de nombreux fonds communs de placement de croissance à grande capitalisation comparables à gestion active. En 2023, WINN a surperformé son indice de référence, le Russell 1000 Growth Index, offrant un rendement de 52,42 % contre 42,68 % pour l’indice de référence.

Ce succès a été obtenu en se concentrant sur les entreprises qui possèdent de solides avantages concurrentiels durables et sont positionnées pour capitaliser sur des opportunités de croissance structurelle pluriannuelles que le marché n’a pas encore pleinement appréciées.

WINN représente une véritable gestion active, avec 64 titres concentrés qui démontrent une part active élevée. L’ETF présente des caractéristiques de croissance impressionnantes, notamment une croissance du BPA sur 3 ans de 20,3 % et un rendement des capitaux propres (ROE) de 27,54 %.

Bon nombre des principaux titres de WINN, tels que Microsoft Corp (NASDAQ :), Amazon.com Inc (NASDAQ :), NVIDIA Corp (NASDAQ :), Apple Inc (NASDAQ :), Alphabet Inc-Class A (NASDAQ :), Advanced Micro Devices (NASDAQ :), Eli Lilly & Co (NYSE 🙂 et Meta (NASDAQ 🙂 Platforms Inc-Class A (META), sont des leaders du secteur avec des bilans solides, des flux de trésorerie disponibles exceptionnels et sont à la pointe de Développement de l’IA.

FNB Avantis de valeur à petite capitalisation américaine (AVUV)

AVUV s’est rapidement imposé dans le paysage des ETF, gagnant les éloges des investisseurs pour sa combinaison de solides performances, de frais compétitifs et d’une approche disciplinée de l’investissement factoriel.

En tant qu’ETF phare de valeur à petite capitalisation d’Avantis, AVUV propose une solution gérée activement qui cible le segment plus petit du marché en mettant l’accent sur la valeur et la rentabilité.

En 2023, l’AVUV a notamment surperformé son indice de référence, le Value Index, en affichant un rendement de 22,83% contre 14,57% pour l’indice.

L’un des aspects les plus attrayants de l’AVUV est sa rentabilité. Avec un ratio de dépenses de seulement 0,25 %, il rivalise avec la plupart des anciens ETF bêta intelligents et indiciels en termes d’abordabilité. Cette structure de frais peu élevés est particulièrement attractive compte tenu de la gestion active proposée par AVUV.

Ce qui distingue véritablement AVUV, cependant, c’est l’approche d’Avantis en matière d’investissement axé sur la valeur des petites capitalisations. L’ETF sélectionne les sociétés sur la base de ratios valeur comptable/cours ajustés pour identifier la valeur et de ratios de trésorerie d’exploitation ajustés/valeur comptable pour évaluer la rentabilité. Cette approche méthodique garantit que les investissements sont non seulement sous-évalués, mais démontrent également une solide santé financière.

De plus, en tant qu’ETF géré activement, les gestionnaires d’AVUV ont la flexibilité de vendre des actions qui ne répondent plus à leurs critères de sous-évaluation, plutôt que d’être contraints par le calendrier fixe de reconstitution de l’indice.

Ce contenu a été initialement publié par nos partenaires d’ETF Central.

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